圖片｜Photo by marca
(資料圖)
?自象限原創(chuàng)
作者｜羅輯、程心
編輯｜云天明
時(shí)隔三年，馬斯克再次高調(diào)訪華。
5月30日下午3點(diǎn)，馬斯克的搭乘6650萬美元的灣流G650ER降落在北京。
圖源外媒REUTERS
晚間，一張寧德時(shí)代董事長曾毓群陪同馬斯克的照片就開始在社交媒體上流傳。
無事不登三寶殿。
三年前馬斯克來中國參加上海超級工廠的交付儀式，被稱為“歷史性時(shí)刻”，不止是因?yàn)轳R斯克尷尬的舞蹈，更因?yàn)樯虾３壒S的交付將當(dāng)時(shí)產(chǎn)能不足、交付乏力、現(xiàn)金流吃緊狀態(tài)的特斯拉從破產(chǎn)邊緣拉了回來。
當(dāng)時(shí)，上海超級工廠僅僅用了10個月的時(shí)間就從一片空地到建成投產(chǎn)。緊接著，上海工廠用三年時(shí)間拿下100萬輛車交付的成就，成為特斯拉全球產(chǎn)能的Top 1。
可以說，上一次馬斯克訪華救了當(dāng)時(shí)的特斯拉，并一度將股價(jià)推上了歷史高點(diǎn)。
三年后的今天，歷史正在重演。受消息影響，特斯拉盤前漲幅4.72%。
圖源雪球
無論是自身發(fā)展的階段還是外部環(huán)境的挑戰(zhàn)，特斯拉又走到了一個新的關(guān)鍵階段。
時(shí)移世易，目前中國市場已經(jīng)成長為特斯拉銷量僅次于美國的第二大市場，今天的特斯拉，比三年前更需要中國。
據(jù)「自象限」通過馬斯克社交媒體了解到，此次訪華，馬斯克將再次參觀上海超級工廠。
除此之外，他還有兩件大事要做。
推動自動駕駛?cè)嫒肴A
第一件大事是為了特斯拉自動駕駛?cè)肴A。而這有可能再次關(guān)乎特斯拉的生死。
眾所周知，在中國一眾新能源汽車中，特斯拉一直都是“遺世獨(dú)立”的存在，無論是車型、價(jià)格、標(biāo)簽還是銷量，特斯拉都一騎絕塵。
但事實(shí)上，這并不是特斯拉的“完全形態(tài)”，中國市場的特斯拉一直都是“被閹割”過的，即沒有完整的自動駕駛功能，而特斯拉的優(yōu)勢就在于“軟硬結(jié)合”，當(dāng)前卻只有硬件，沒有核心軟件。
特斯拉的自動駕駛產(chǎn)品主要有三個類別：AP（自動輔助駕駛）、EAP（增強(qiáng)輔助駕駛）、FSD（全自動駕駛）。
其中，AP是自動輔助駕駛，是特斯拉的免費(fèi)標(biāo)配；EAP 為增強(qiáng)輔助駕駛，在 AP 基礎(chǔ)上，增加了智能機(jī)召喚，自動泊車、高速NOA 等功能，目前在中國地區(qū)售價(jià)為 3.2 萬元；而真正特斯拉自動駕駛的靈魂產(chǎn)品FSD則一直受數(shù)據(jù)安全和地緣政治的影響，沒有在中國落地。
FSD主要功能包括導(dǎo)航輔助駕駛 (NOA) 、自動變道、自動泊車、智能召喚、交通信號識別、 (基于導(dǎo)航路線的) 城市道路自動轉(zhuǎn)向等。
在特斯拉 5 月 17 日召開的股東大會上，馬斯克花了不少時(shí)間對外介紹了 FSD 的商業(yè)前景。他認(rèn)為，未來 FSD 一定會比人類駕駛員安全十倍。同時(shí)，如果實(shí)現(xiàn)完全自動駕駛，車輛本身可以在很多用戶之間共享，能夠提高 5 倍的汽車使用價(jià)值。
在此之前，特斯拉FSD入華的傳言已經(jīng)飄了很久，卻一直沒有落地。但今時(shí)不同往日，以前落地FSD是為了增長，現(xiàn)在可是為了生計(jì)。
受全球經(jīng)濟(jì)影響，特斯拉也難逃增長難的困境。財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)顯示，特斯拉一季度經(jīng)營現(xiàn)金流為25億美元，減去資本支出后的自由現(xiàn)金流同比驟降80%至4.4億美元，遠(yuǎn)遜于市場預(yù)期的32.4億美元，對比去年四季度的自由現(xiàn)金流為14.2億美元?，F(xiàn)金流不足的同時(shí)，特斯拉整體毛利率是新冠疫情崩盤以來首次跌破20%門檻。
另一方面，特斯拉在中國和美國市場的持續(xù)降價(jià)，已經(jīng)降到了價(jià)格地板。今年在美國降價(jià)八次后，其基本款Model 3的價(jià)格已經(jīng)累計(jì)下調(diào)了11%，基本款Model Y的價(jià)格下降了20%，整體美國車型的降價(jià)幅度最高達(dá)到25%，以應(yīng)對需求疲軟、利率上升和日益激烈的電動汽車市場份額競爭。中國市場，Model 3和Model Y降價(jià)2萬至4.8萬元不等，均降價(jià)超10%，創(chuàng)下特斯拉中國售價(jià)歷史新低。
持續(xù)的降價(jià)講不出新故事，提振需要一個新的強(qiáng)心劑。得益于特斯拉 112 萬 輛的累計(jì)在華銷量，F(xiàn)SD 的本土化具備了極大的想象空間。借助 AP 和 EAP 兩款產(chǎn)品，特斯拉已然有了足夠多的數(shù)據(jù)儲備。若 FSD 能夠入華，軟件本土化的迭代速度和潛在收益或超市場預(yù)期。
為了給這次訪華鋪路，馬斯克在兩年前就開始未雨綢繆。
數(shù)據(jù)安全一直是特斯拉被中國市場戳脊梁骨的“老毛病”。2021年5月25日，特斯拉公開宣布在中國建立本地化數(shù)據(jù)中心，以實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)存儲本地化，并將陸續(xù)增加更多本地?cái)?shù)據(jù)中心，并實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)不出境，若有數(shù)據(jù)出境需求，會由國家監(jiān)管部門審核確認(rèn)安全后才會向境外輸送數(shù)據(jù)。同年10月25日，特斯拉上海超級工廠數(shù)據(jù)中心就已在臨港建設(shè)落成，試圖給中國市場吃下一個“定心丸”。
2022年3月，特斯拉表示在提交年度數(shù)據(jù)安全報(bào)告審查后，其數(shù)據(jù)安全標(biāo)準(zhǔn)已獲得上海市有關(guān)部門的批準(zhǔn)。馬斯克也反復(fù)強(qiáng)調(diào)，特斯拉在中國產(chǎn)生的所有數(shù)據(jù)存儲在本地，并繼續(xù)擴(kuò)大與監(jiān)管機(jī)構(gòu)的合作。
顯然，數(shù)據(jù)中心本土化在經(jīng)歷了兩年時(shí)間的布局后，開始起了作用。
5月13日，上海市經(jīng)信委智能制造推進(jìn)處副處長陳可樂表示：下階段，上海將進(jìn)一步深化與特斯拉的合作，推動自動駕駛、機(jī)器人等功能板塊在滬布局，共同打造具備核心技術(shù)優(yōu)勢、面向全球市場的科技產(chǎn)業(yè)集群。
另一方面，「自象限」了解到，目前FSD僅在北美地區(qū)有 Beta 版，美國售價(jià) 1.5 萬美元 /加拿大售價(jià) 1.75 萬美元。高昂的單價(jià)意味著，這是一項(xiàng)既有價(jià)值又有利潤的生意。
從財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)來看也是如此。今年一季度，特斯拉核心的汽車業(yè)務(wù)收入達(dá)199.63億美元，同比增長18%、環(huán)比跌超6%；能源業(yè)務(wù)收入翻倍至15.29億美元，同比增長148%，儲能系統(tǒng)部署增長360%至3.9 GWh；服務(wù)和其他業(yè)務(wù)營收為18.37億美元，同比增長44%。軟件業(yè)務(wù)包含在服務(wù)收入中，已經(jīng)成為第二大收入來源。
馬斯克也曾在公開演講中提到：“特斯拉是一家軟件公司的程度，不亞于它是一家硬件公司?！?/p>
那么事情到這，已經(jīng)可以水落石出了。相比于硬件生產(chǎn)，F(xiàn)SD軟件的高毛利將會很大程度的改變當(dāng)下特斯拉毛利率持續(xù)下降的局面，并能夠基于特斯拉在中國的市場占有率，快速創(chuàng)造第二增長曲線。
這樣一本萬利的買賣，確實(shí)是馬老板的手筆。
謀局儲能超級工廠
除了推動自動駕駛?cè)肴A之外，馬斯克來中國的第二件事，儲能可能是更大的一盤棋。
今年三月份，馬斯克在特斯拉首次投資者日上發(fā)布了“宏圖”第三篇章，“能源”成為特斯拉未來的新關(guān)鍵詞。
從這一天開始，特斯拉不再是一個簡單的新能源車企、亦或者自動駕駛公司，而是一個披著車企外衣的能源企業(yè)，要推動世界向可持續(xù)能源轉(zhuǎn)型。
圖源特斯拉投資者日
從SpaceX，到腦機(jī)接口，馬斯克的目標(biāo)似乎從來都是天方夜譚，但他的每一個目標(biāo)都不是“吹吹?！倍选?/p>
今年四月初，特斯拉第一座海外儲能超級工廠確認(rèn)落戶上海。該項(xiàng)目計(jì)劃今年三季度開工，并在2024年二季度投產(chǎn)，供給全球能源市場。這是特斯拉自2019年超級工廠之后，在中國的又一次超級投資。
只是這次投資與之前生產(chǎn)汽車不同，這是一個專注儲能的工廠，目標(biāo)是生產(chǎn)特斯拉的超大型商用儲能電池Megapack，初期規(guī)劃年產(chǎn)商用儲能電池可達(dá)1萬臺，儲能規(guī)模近40GWh。
在這一塊，特斯拉的目標(biāo)和中國的發(fā)展目標(biāo)再次同頻共振。
今年4月份，我國提出要鞏固和擴(kuò)大新能源汽車發(fā)展優(yōu)勢，加快推進(jìn)充電樁、儲能等設(shè)施建設(shè)和電網(wǎng)改造。而作為國家落實(shí)“雙碳”戰(zhàn)略的重要產(chǎn)業(yè)方向，地方政府如安徽、廣東、湖南、江蘇等地都出臺相應(yīng)的補(bǔ)貼政策，明確對儲能產(chǎn)業(yè)的支持。
“儲能作為基礎(chǔ)設(shè)施，有非常強(qiáng)的政策指向性，因?yàn)檎唢L(fēng)向的轉(zhuǎn)變，大家普遍認(rèn)為今年可能成為工商業(yè)儲能元年?！币晃桓M(jìn)碳中和的投資人告訴「自象限」。
很多人可能對儲能沒有什么概念，但對去年夏天供電緊張應(yīng)該記憶猶新。這是因?yàn)槟壳帮L(fēng)電、水電、光電在內(nèi)的新能源都具有非常強(qiáng)烈的季節(jié)特征，比如水電在豐水期發(fā)電量大，枯水期發(fā)電量少，這就造成了電力的季節(jié)性錯配。
根據(jù)電規(guī)總院預(yù)測， 2023年全國將有6個省份電力供需形勢緊張，17個省份電力供需偏緊。
而儲能電站就具有很好的削峰填谷能力，就像一個大型充電寶，在電量多的時(shí)候充電，在電量不足的時(shí)候放電。而特斯拉Megapack每臺機(jī)組可以存儲超過3兆瓦時(shí)的能量，足夠滿足3600戶家庭一小時(shí)的用電需求。
馬斯克認(rèn)為，Megapack電池比現(xiàn)在的天然氣發(fā)電廠更有競爭力。目前，特斯拉Megapack已經(jīng)在北美、亞太、歐洲等多地部署，總裝機(jī)量超過5千兆瓦時(shí)。
比如今年3月，Megapack獲得英國東約克郡98兆瓦/196兆瓦時(shí)的裝機(jī)訂單，用于平衡英國電網(wǎng)的供電；比如在美國得克薩斯州安格勒頓，特斯拉特斯拉建設(shè)了一套含81臺機(jī)組的能源存儲園，能夠在惡劣天氣中為電網(wǎng)提供可再生能源存儲和更完善的斷電保護(hù)。
但問題也在這里，就像2019年之前供不應(yīng)求的特斯拉汽車一樣，現(xiàn)在的Megapack主要由美國加州拉斯羅普的Megafactory工廠生產(chǎn)，每年可生產(chǎn)1萬臺Megapack，但這套設(shè)備仍然供不應(yīng)求，目前訂單交付日期已經(jīng)延后至2024年第四季度。
所以特斯拉顯然想要再次復(fù)制汽車超級工廠的成功，利用中國在生產(chǎn)制造和在供應(yīng)鏈上的優(yōu)勢，解決生產(chǎn)供應(yīng)問題。
除此之外，和中國是特斯拉第二大市場之外，中國在儲能方面也同樣潛力無限。
按照我國十四五“能源規(guī)劃”的目標(biāo)，我國電力總裝機(jī)容量要在2025年達(dá)到30億千瓦，靈活調(diào)節(jié)電源建設(shè)達(dá)到7.2億千瓦，占比24%。但目前全國靈活調(diào)節(jié)容量只有0.5億千瓦左右。
但拋開這些之外，儲能確實(shí)正在成為特斯拉的一個新的增長點(diǎn)。從今年一季度數(shù)據(jù)來看，特斯拉能源業(yè)務(wù)收入翻倍至15.29億美元，同比增長148%，儲能系統(tǒng)部署增長360%至3.9GWh。
馬斯克在股東大會上也提到：“從長遠(yuǎn)來看，實(shí)際產(chǎn)能將比這一目標(biāo)大得多，未來固定電池組儲能將實(shí)現(xiàn)年超500Gwh，而需求幾乎是無限的?！?/p>
所以，就像上一次馬斯克來中國為特斯拉帶來了歷史最高股價(jià)一樣，這一次馬斯克很有可能在復(fù)現(xiàn)這樣的情景。
結(jié)語
當(dāng)然，無論是從自動駕駛的角度，還是從儲能的角度，也不只是特斯拉需要中國，中國也同樣需要特斯拉這樣的“鯰魚“。
中國的智能駕駛，在2022年的時(shí)候就被稱為城市輔助駕駛元年，但落地其實(shí)一直都不太順利。由于高精地圖、政策法規(guī)、技術(shù)能力等多種因素影響，包括華為、小鵬、魏牌在內(nèi)的車企應(yīng)用落地都只局限在部分城市。
今年由于車企在技術(shù)路線上的轉(zhuǎn)向，從重高精地圖轉(zhuǎn)變?yōu)椤爸馗兄p地圖”模式，智能汽車城市輔助駕駛也在加快落地。特斯拉FSD入華，將進(jìn)一步促進(jìn)市場競爭。
而儲能行業(yè)到目前為止仍然是強(qiáng)政策驅(qū)動的行業(yè)，市場的積極性還有待調(diào)動，特斯拉儲能超級工廠的入華，無論本次結(jié)果如何，都將在一定程度促進(jìn)儲能行業(yè)市場化進(jìn)程。
但與三年前不同的是，顯然，這次特斯拉更加需要中國，那么，馬斯克又將拿出怎樣“籌碼”上談判桌？
