上海銀行：金煜已任8年董事長或違監(jiān)管要求，業(yè)績惡化掉隊同行
來源 | 財經(jīng)九號
(資料圖片僅供參考)
作者 | 胖虎
現(xiàn)在的金融行業(yè)也卷的厲害，雖然本身未必自愿參與，但資本市場審視的眼光，不免將他們在行業(yè)內(nèi)排排坐、論論價。
銀行更是如此，除了五大行的地位難以撼動，股份行、城商行、農(nóng)商行，都會分門別類、不同指標(biāo)地審視一番。這不，前段時間2022年年報已發(fā)布，江蘇銀行超越北京銀行，坐上了城商行業(yè)績第一把交椅，就刺激了股票一波上漲。
幾家歡樂幾家愁，當(dāng)初和江蘇銀行業(yè)績不分伯仲，甚至優(yōu)于前者的上海銀行，卻因為近來業(yè)績下滑而被市場看空。
就在近日，上海銀行股東上工申貝就擬減持不超過190.5萬股；此前，香港中央結(jié)算有限公司在去年四季度減持了2720萬股，今年一季度又減持了1050萬股。
對于上海銀行的審視，除了業(yè)績下滑、經(jīng)營指標(biāo)惡化之外，其內(nèi)控與合規(guī)問題也十分突出。
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領(lǐng)年內(nèi)最大罰單，董事長金煜8年任職違反回避要求
今年4月28日，國家外匯管理局上海市分局對上海銀行開出行政處罰決定書，對其在結(jié)售匯、外幣理財、內(nèi)保外貸、外匯市場交易領(lǐng)域的部分違法違規(guī)行為給予警告，處罰款9834.5萬元人民幣，沒收違法所得19.9萬元人民幣，罰沒款合計9854.4萬元人民幣。同時，該行三名相關(guān)責(zé)任人被給予警告及罰款。
據(jù)了解，這是年內(nèi)銀行業(yè)開出的最大罰單。
對此，上海銀行表示本次處罰涉及的業(yè)務(wù)主要是發(fā)生在2019-2021年期間，只是對部分業(yè)務(wù)按辦理的時間進(jìn)行了追溯。
事實上，上海銀行近年來頻繁收到大額罰單，暴露了銀行內(nèi)控機(jī)制不健全等問題；據(jù)Wind數(shù)據(jù)統(tǒng)計，上海銀行近五年已經(jīng)被罰超1.46億元。
除了因業(yè)務(wù)違規(guī)被監(jiān)管部門頻頻處罰之外，上海銀行也是上海市內(nèi)被消費(fèi)者投訴最多的銀行之一。據(jù)上海銀保監(jiān)局披露數(shù)據(jù)，2022年，上海銀行消費(fèi)者投訴量為885件，位列轄內(nèi)中資法人銀行首位。
此外，值得注意的是，上海銀行不僅在業(yè)務(wù)層面存在違規(guī)高發(fā)、內(nèi)控風(fēng)險高企的情況，在人事管理和回避制度等公司治理方面同樣存在較大的短板。
以現(xiàn)任董事長金煜為例，公開信息顯示，2011年7月金煜從建設(shè)銀行上海分行副行長任上，到上海銀行赴任行長；
2015年2月，金煜的搭檔、時任上海銀行董事長的范一飛升任央行副行長，上海銀行董事長一職由金煜接任。
至今，金煜已擔(dān)任上海銀行董事長超8年。
金煜董事長超8年的同一職位任職，違反了銀保監(jiān)會關(guān)于“7年輪崗期限”的監(jiān)管要求。
2019年12月份，原中國銀保監(jiān)會印發(fā)了《關(guān)于銀行保險機(jī)構(gòu)員工履職回避工作的指導(dǎo)意見》（以下稱指導(dǎo)意見），該指導(dǎo)意見明確指出，要對關(guān)鍵人員和重要崗位員工嚴(yán)格實行輪崗要求，其中輪崗期限原則上不得超過7年。
對于該指導(dǎo)意見的落地實施，銀保監(jiān)會在文件中也做了著重強(qiáng)調(diào)?！案鳈C(jī)構(gòu)應(yīng)對履職回避情況進(jìn)行摸排清理，按照‘管住增量、消化存量’的原則，嚴(yán)禁在崗位調(diào)整、職務(wù)晉升等環(huán)節(jié)新發(fā)生應(yīng)回避未回避情形。制定回避工作分步實施計劃并嚴(yán)格做好實施。存量任職回避問題原則上于2022年底前清理完畢。
顯然，金煜董事長的超長期任職，并不符合銀保監(jiān)會監(jiān)管的相關(guān)要求。至于是否尋求了豁免，并無相關(guān)公開信息。
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業(yè)績止不住下滑，關(guān)鍵財務(wù)指標(biāo)惡化
資本市場對上海銀行的看空，則是源于業(yè)績的下滑和關(guān)鍵財務(wù)指標(biāo)的惡化。
從近期財報來看，上海銀行2022年營收531.1億元，同比下滑5.54%，到了一季度，營收下滑幅度擴(kuò)大至7.12%，為132億元；
如果橫向來看，上海銀行2022年的營收表現(xiàn)，在42家A股銀行中排倒數(shù)第五，也是長三角地區(qū)唯一一家營收負(fù)增長的銀行；
歸母凈利潤方面，增速也在下滑。2022年同比僅增1.08%，較2021年的5.54%下滑了4.4個百分點(diǎn)，利潤增速在長三角上市銀行中也基本墊底。
如果拆分來看，上海銀行的多項主營業(yè)務(wù)都出現(xiàn)了萎縮狀態(tài)。
2022年的531億元營收中，利息凈收入為380億元，占比71.6%，對利息收入的依賴度相當(dāng)高，但利息凈收入同比已經(jīng)跌去6.03%；
手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入下滑的更厲害，2022年僅為64.93億元，同比大跌28.23%；投資收益同樣出現(xiàn)了下滑，同比微跌1.63%。
從各項業(yè)績來看，顯然是主營業(yè)務(wù)欠收、創(chuàng)新性業(yè)務(wù)下降更大。
一季度業(yè)績數(shù)據(jù)同樣也不好看，除了總營收下滑幅度擴(kuò)大之外，利息凈收入同比下滑11.72%、手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入下滑15.7%，投資收益更是暴跌76.22%。
顯然，上海銀行的主營業(yè)務(wù)都出了惡化的趨勢。
一同惡化的還有上海銀行的不良貸款及撥備覆蓋率。
財報數(shù)據(jù)顯示，2022年其不良貸款為162.94億元，，同比增加6.53%，到今年一季度，不良貸款規(guī)模進(jìn)一步攀升6.92%至167.75億元。
雖然上海銀行的不良貸款率仍然在1.25%左右，但上海銀行的不良貸款規(guī)模在城商行中僅次于北京銀行，位居第二，且不良貸款率在長三角的城商行中仍然是倒數(shù)第二。
特別是公司貸款及墊款的不良率，上海銀行在2022年底高達(dá)1.56%；按照行業(yè)來分析的話，上海銀行在2022年底房地產(chǎn)貸款余額接近1300億元，占整體貸款比例約10%,為投放貸款的第二大行業(yè)，但也創(chuàng)造了第二大規(guī)模的不良貸款，約33.15億元，不良率2.56%，仍處于居高不下的狀態(tài)。
至于不良貸款規(guī)模排在第一的“信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)”，則是創(chuàng)下了14.12%的不良貸款率，累計不良貸款約38億元。
上海銀行的風(fēng)控體系實在是不敢恭維。
值得注意的是，上海銀行的資本充足率，2022年年底，資本充足率13.16%，一級資本充足率10.09%，核心一級資本充足率9.14%；
上述三個數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)在2022年中的時候，還是12.04%、9.9%、8.93%，距離監(jiān)管要求的8%、6%、5%已經(jīng)較為接近了。
資本充足率出現(xiàn)下滑態(tài)勢，但上海銀行內(nèi)生動力不足，只好借助于發(fā)債補(bǔ)血，充實資本充足率。年報顯示，上海銀行在7月完成人民幣200億元二級資本債的發(fā)行。
此外，上海銀行的撥備覆蓋率在業(yè)內(nèi)也并不高，且呈現(xiàn)下滑趨勢。2022年底，上海銀行的撥備覆蓋率為291.61%，同比下滑9.52個百分點(diǎn)；
到今年一季度，撥備覆蓋率又下降了4.77個百分點(diǎn)，整體僅高于浙商銀行和紫金銀行。
由此可見，上海銀行的風(fēng)險系數(shù)還是值得關(guān)注的。
