作為3月流動(dòng)性危機(jī)涉事銀行之一，第一共和銀行（First Republic Bank）上季遭遇千億美元存款出逃。
(相關(guān)資料圖)
當(dāng)?shù)貢r(shí)間24日盤后，該行公布一季度成績(jī)單，截至3月31日止的季度，營(yíng)收錄得12.1億美元，較去年同期下滑13.4%，高于市場(chǎng)預(yù)期的11.5億美元；凈利潤(rùn)為2.7億美元，同比減少32.9%；凈利息收入下降19.4%至9.2億美元；凈利潤(rùn)率由去年四季度的2.45%降至期內(nèi)的1.77%。
在披露業(yè)績(jī)之前，該股周一上漲12.2%，然而存款流出情況遠(yuǎn)遜市場(chǎng)預(yù)期，令股價(jià)盤后重挫22.5%，截至記者發(fā)稿時(shí)，報(bào)12.41美元，股價(jià)仍是區(qū)域銀行危機(jī)前的零頭。3月8日硅谷銀行倒閉前，該股收盤價(jià)為115美元，此后三個(gè)交易日分別暴跌16.5%、14.8%和61.8%，時(shí)至今日，市值已縮水近九成至不足30億美元。
上季流失存款千億美元
在硅谷銀行和簽名銀行接連倒閉之后，外界擔(dān)憂第一共和銀行成為下一枚撼動(dòng)區(qū)域銀行的“多米諾骨牌”，該行遭遇恐慌性擠兌。
季末，該行存款余額為1044.7億美元，較去年末的1764.4億美元環(huán)比銳減約720億美元，降幅接近41%，此前，華爾街預(yù)期存款余額為1450億美元，如若剔除摩根大通等大型銀行提供的300億美元救助，第一共和銀行一季度實(shí)際流失存款逾千億美元，達(dá)1020億美元，不足去年末存量的一半。
3月12日，即簽名銀行關(guān)停當(dāng)日，美聯(lián)儲(chǔ)和摩根大通火速為第一共和銀行提供700億美元可用流動(dòng)性，四天之后的3月16日，包括摩根大通、花旗、美銀等在內(nèi)的11家華爾街大行采取聯(lián)合行動(dòng)，向第一共和銀行輸血300億美元，以平息外界對(duì)該行資金實(shí)力的擔(dān)憂。
該行表示，3月27日至今，存款活動(dòng)有見企穩(wěn)。截至本月21日時(shí)的存款余額為1027億美元，較3月31日僅減少1.7%，存款流出明顯放緩。該行CEO羅夫勒（Michael Roffler）在盤后進(jìn)行的投資者電話會(huì)議上感謝大型銀行和監(jiān)管機(jī)構(gòu)伸出援手，提供大量資金和專業(yè)支持.他還表示，盡管資金外流，但該行仍留住了97%以上的客戶關(guān)系。
一如很多美國(guó)區(qū)域銀行，第一共和銀行大量存款超過聯(lián)邦存款保險(xiǎn)公司（FDIC）的保險(xiǎn)上限25萬(wàn)美元，該行披露稱，截至3月末的未投保存款占比達(dá)70%，雖然遠(yuǎn)小于硅谷銀行94%的比例，但也難逃擠兌狂潮。
惠譽(yù)評(píng)級(jí)在發(fā)送給第一財(cái)經(jīng)記者的報(bào)告中表示，硅谷銀行的倒閉凸顯利率風(fēng)險(xiǎn)管理和流動(dòng)性政策在利率上升環(huán)境中的重要性。“近期動(dòng)蕩指向美國(guó)銀行業(yè)在應(yīng)對(duì)大規(guī)模意外擠兌時(shí)的困難，事件可能會(huì)推動(dòng)有關(guān)部門針對(duì)存款集中度實(shí)施更嚴(yán)格監(jiān)督，尤其是對(duì)于某個(gè)行業(yè)或某類客戶敞口較大的情況。鑒于目前存款可以輕易地通過電子銀行轉(zhuǎn)移，監(jiān)管方可以通過審查銀行存款分類、流動(dòng)性覆蓋率等指標(biāo)，來加強(qiáng)監(jiān)管。”
第一共和銀行成立于1985年，總部位于美國(guó)加利福尼亞州，擠兌危機(jī)發(fā)生前是美國(guó)第14大銀行，提供私人銀行、商業(yè)銀行和財(cái)富管理業(yè)務(wù)。截至今年一季度，該行擁有約2329億美元資產(chǎn)。
該行同時(shí)公布削減開支計(jì)劃，擬于二季度削減高管薪酬、壓縮辦公空間以及裁員20%～25%。
11家區(qū)域銀行評(píng)級(jí)遭下調(diào)
大批區(qū)域銀行于近兩周密集放榜，財(cái)報(bào)顯示上季均出現(xiàn)存款外流現(xiàn)象，受累于銀行業(yè)流動(dòng)性危機(jī)，部分客戶將資金轉(zhuǎn)移至大型金融機(jī)構(gòu)，部分客戶轉(zhuǎn)投貨幣市場(chǎng)基金等工具以尋求更高收益。
穆迪投資者服務(wù)公司于21日下調(diào)了11家美國(guó)區(qū)域銀行評(píng)級(jí)，被降級(jí)的銀行中包括資產(chǎn)規(guī)模約6820億美元的美國(guó)合眾銀行，資產(chǎn)890億美元的錫安銀行和資產(chǎn)240億美元的夏威夷銀行。
在發(fā)送給第一財(cái)經(jīng)記者的報(bào)告中，穆迪投資者服務(wù)公司表示，經(jīng)營(yíng)環(huán)境惡化、貨幣政策收緊，融資條件轉(zhuǎn)差令一些美國(guó)銀行的利率風(fēng)險(xiǎn)上升，銀行不僅面臨融資挑戰(zhàn)，還要承受盈利下行壓力，在某些情況下，亦伴隨著資本水平下降以及與商業(yè)地產(chǎn)相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)。
“對(duì)于存款業(yè)務(wù)較弱，且持有大量固定利率證券和貸款的銀行而言，資金和盈利壓力將更加明顯，這些銀行面臨凈利息收入和利潤(rùn)率下降的問題。在商業(yè)地產(chǎn)方面，利率走高、失業(yè)上升以及行業(yè)信貸供應(yīng)減少，銀行在商業(yè)地產(chǎn)上的敞口暴露越來越高的風(fēng)險(xiǎn)，尤其小型銀行對(duì)商業(yè)地產(chǎn)敞口較大，集中度較高?！蹦碌贤顿Y者服務(wù)公司寫道。
不過，對(duì)于大多數(shù)受影響銀行，該機(jī)構(gòu)仍維持穩(wěn)定的評(píng)級(jí)，預(yù)期不會(huì)發(fā)生實(shí)質(zhì)性信貸惡化，監(jiān)管也將得到進(jìn)一步加強(qiáng)。此外，大型銀行盈利良好、資本雄厚、流動(dòng)性強(qiáng)，有助于在經(jīng)營(yíng)環(huán)境惡化時(shí)支持金融系統(tǒng)保持穩(wěn)定。
