上海銀行今年一季度營業(yè)收入同比降7.12%，去年?duì)I收也同比降5.54%。近日，該行被國家外匯管理局罰沒9854.4萬元
《投資時報(bào)》研究員 田文會
近兩年上海銀行股份有限公司（下稱上海銀行，601229.SH）業(yè)績增長不理想，凈利潤增速低于商業(yè)銀行整體水平，這影響了該行內(nèi)源性資本補(bǔ)充。而近日領(lǐng)到近億大額罰單，也考驗(yàn)該行合規(guī)能力建設(shè)。
【資料圖】
據(jù)上海銀行財(cái)報(bào)，今年一季度，該行歸母凈利潤同比增3.25%，營業(yè)收入則同比降7.12%。上述業(yè)績增速低于去年同期。2022年，該行歸母凈利潤同比僅增1.08%，低于同期商業(yè)銀行整體凈利潤5.44%的同比增速，且該行去年?duì)I業(yè)收入也同比降5.54%。
今年一季度，上海銀行利息凈收入、手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入、投資收益等多個主營項(xiàng)目收入同比下降。2022年，該行這幾項(xiàng)指標(biāo)也同比下降。
資產(chǎn)質(zhì)量方面，今年一季度末，上海銀行不良貸款率為1.25%，與2021年末和2022年末持平。不過，2022年末，該行個人貸款不良率及個人貸款中的個人消費(fèi)貸款、住房按揭貸款、個人經(jīng)營性貸款、信用卡不良率全線同比上升。
資本充足方面，今年一季度末，上海銀行資本充足率、一級資本充足率、核心一級資本充足率較上年末皆上升。2022年末，該行這三項(xiàng)資本充足率水平也同比上升，但低于商業(yè)銀行整體水平。上海銀行表示，將加強(qiáng)核心一級資本補(bǔ)充方式研究，在配股、定向增發(fā)等基礎(chǔ)上，加強(qiáng)與監(jiān)管的溝通，探索可行的補(bǔ)充方案。
上海銀行近日還領(lǐng)到了大額罰單。
4月21日，因無結(jié)售匯業(yè)務(wù)資質(zhì)的分支機(jī)構(gòu)違規(guī)辦理結(jié)售匯業(yè)務(wù)等八項(xiàng)違規(guī)，國家外匯管理局上海市分局決定對上海銀行作出行政處罰，給予警告，處罰款9834.5萬元，罰沒合計(jì)9854.4萬元。
《投資時報(bào)》就上述營收下降、資本充足水平、被處罰等問題向上海銀行發(fā)送了溝通函，截至發(fā)稿尚未收到回復(fù)。
營收繼續(xù)下降
今年一季度，上海銀行業(yè)績增速同比下降，且營收同比下滑。一季報(bào)顯示，今年一季度，該行歸母凈利潤為60.43億元，同比增3.25%。而營業(yè)收入為132.15億元，同比降7.12%。與2022年一季度該行營收同比2.95%的增速及歸母凈利潤5.39%的同比增速相比，今年一季度該行業(yè)績增速放緩。
據(jù)上海銀行2022年年報(bào)，當(dāng)年該行歸母凈利潤為222.8億元，同比僅增1.08%；營業(yè)收入為531.12億元，同比降5.54%。
具體來看，今年一季度，上海銀行利息凈收入、手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入、投資收益皆同比下降。
其中，利息凈收入為90.35億元，同比降11.72%，下降因利息收入同比降1.4%，利息支出卻同比增6.4%。上海銀行2022年利息凈收入為380億元，也同比降6.03%。2020年—2022年，上海銀行凈息差分別為1.82%、1.74%、1.54%，持續(xù)下降。
今年一季度，上海銀行手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入為17.08億元，同比降15.7%，主要因手續(xù)費(fèi)及傭金收入同比降14.55%。2022年，上海銀行手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入為64.93億元，也同比降28.23%，主要因手續(xù)費(fèi)及傭金收入同比降27.35%。
今年一季度，上海銀行投資收益與公允價(jià)值變動損益合計(jì)為23.38億元，同比增24.23%。不過，投資收益為5.02億元，同比降76.21%。2022年，該行投資凈收益也同比降1.63%。
資產(chǎn)質(zhì)量方面，今年一季度末，上海銀行不良貸款率為1.25%，與2021年末和2022年末皆持平。
不過，2022年末，上海銀行個人貸款中的個人消費(fèi)貸款、住房按揭貸款、個人經(jīng)營性貸款、信用卡不良率同比皆上升。具體來看，個人貸款和墊款不良率為0.83%，同比上升0.06個百分點(diǎn)。其中，個人消費(fèi)貸款不良率為1.70%，同比上升0.24個百分點(diǎn)；住房按揭貸款不良率為0.16%，同比上升0.07個百分點(diǎn)；個人經(jīng)營性貸款不良率為0.57%，同比上升0.28個百分點(diǎn)；信用卡不良貸款率為1.83%，同比上升0.18個百分點(diǎn)。
今年一季度，上海銀行現(xiàn)金流也流失較多。該行一季度期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額為355.86億元，同比降56.9%。當(dāng)期現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈減少額為240.05億元。
其中，經(jīng)營活動現(xiàn)金流量凈額為38.04億元，同比降87.57%；投資活動現(xiàn)金流量凈額為-303.02億元，凈流出同比擴(kuò)大80.12%；籌資活動現(xiàn)金流量凈額為25.33億元，同比降79.54%?；I資活動中，償還發(fā)行債務(wù)證券本金支付的現(xiàn)金為2077.98億元，同比增長26.78%。
去年末資本充足水平低于行業(yè)
資本充足方面，上海銀行資本充足率水平雖然上升，但2022年末時仍低于商業(yè)銀行整體水平。
今年一季度末，上海銀行資本充足率、一級資本充足率、核心一級資本充足率分別為13.22%、10.18%、9.25%，較上年末分別上升0.06個百分點(diǎn)、0.09個百分點(diǎn)、0.11個百分點(diǎn)。2022年末，該行資本充足率、一級資本充足率、核心一級資本充足率分別為13.16%、10.09%、9.14%，同比也皆上升，但仍低于商業(yè)銀行整體水平的15.17%、12.3%、10.74%。
資本充足率水平也影響利潤分配。
4月27日，上海銀行公告2022 年度利潤分配方案，每 10 股普通股派發(fā)現(xiàn)金股利人民幣 4.00 元（含稅），合計(jì)擬派發(fā)普通股現(xiàn)金股息56.83億元（含稅），占當(dāng)年度合并報(bào)表中歸屬于母公司普通股股東的凈利潤的比例為26.75%。
現(xiàn)金分紅比例低于30%，該行稱主要考慮因素包括：為應(yīng)對各種風(fēng)險(xiǎn)挑戰(zhàn)，商業(yè)銀行應(yīng)加強(qiáng)內(nèi)生資本積累，不斷增強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)抵御能力；金融監(jiān)管部門持續(xù)強(qiáng)化宏觀審慎監(jiān)管，近年來發(fā)布《系統(tǒng)重要性銀行附加監(jiān)管規(guī)定（試行）》等規(guī)定，對商業(yè)銀行提出了更嚴(yán)格的資本監(jiān)管要求，該公司作為第一組系統(tǒng)重要性銀行，各級資本充足率應(yīng)滿足0.25%的附加資本要求；該公司正在加快推進(jìn)轉(zhuǎn)型發(fā)展，留存的未分配利潤主要用于推進(jìn)轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略和發(fā)展規(guī)劃的實(shí)施。
除了上述《系統(tǒng)重要性銀行附加監(jiān)管規(guī)定（試行）》的要求，2023年2月18日，銀保監(jiān)會還發(fā)布《商業(yè)銀行資本管理辦法（征求意見稿）》，修訂后的資本新規(guī)計(jì)劃自2024年1月1日起正式實(shí)施。
4月27日，上海銀行發(fā)布《2022年度資本充足率報(bào)告》，根據(jù)資本規(guī)劃及資本補(bǔ)充計(jì)劃，2021年1月上海銀行完成 A 股可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行，此次發(fā)行募集資金總額200億元。在可轉(zhuǎn)債持有人轉(zhuǎn)股后按照相關(guān)監(jiān)管要求用于補(bǔ)充本行核心一級資本。2022年12 月，上海銀行根據(jù)《上海銀行股份有限公司非公開發(fā)行優(yōu)先股募集說明書》，在發(fā)行第五年調(diào)整優(yōu)先股股息率，由5.20%下調(diào)至4.02%，后續(xù)每年利潤留存補(bǔ)充資本相應(yīng)增加2.36億元。2022年7月，上海銀行發(fā)行200億元二級資本債，募集資金用于補(bǔ)充二級資本。
被罰近億元
上海銀行近日還領(lǐng)到了大額罰單。
據(jù)國家外匯管理局官網(wǎng)信息，4月21日，國家外匯管理局上海市分局決定對上海銀行作出行政處罰，給予警告，處罰款9834.5萬元，沒收違法所得19.9萬元，罰沒款合計(jì)9854.4萬元。
處罰原因共有八項(xiàng)，包括：無結(jié)售匯業(yè)務(wù)資質(zhì)的分支機(jī)構(gòu)違規(guī)辦理結(jié)售匯業(yè)務(wù)；已批準(zhǔn)停止?fàn)I業(yè)的分支機(jī)構(gòu)違規(guī)辦理結(jié)售匯業(yè)務(wù)；違規(guī)向境外個人銷售外幣理財(cái)產(chǎn)品；違規(guī)辦理內(nèi)保外貸業(yè)務(wù)；違規(guī)辦理備用金結(jié)匯；未按規(guī)定報(bào)送結(jié)售匯統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)；虛增銀行間外匯市場交易量；使用未經(jīng)授權(quán)的通訊工具開展銀行間外匯市場交易以及未按規(guī)定保存銀行間外匯市場交易記錄。
據(jù)報(bào)道，上海銀行回應(yīng)稱，上述處罰涉及的業(yè)務(wù)發(fā)生在2019-2021年期間，部分業(yè)務(wù)按辦理的時間進(jìn)行了追溯。
2020年8月14日，銀保監(jiān)會上海監(jiān)管局決定對上海銀行責(zé)令改正，罰沒合計(jì)約1652.16萬元。處罰原因中即包括內(nèi)保外貸業(yè)務(wù)嚴(yán)重違反審慎經(jīng)營原則。相關(guān)行為存在于2014年至2019年間。
上海銀行過往年報(bào)顯示，2021年，該行外匯公司客戶數(shù)較上年末增長23.92%；結(jié)售匯量231.80億美元，同比增2.85%；國際結(jié)算量1461.11億美元，同比減少5.57%。2020年，該行實(shí)現(xiàn)國際結(jié)算量1547.28億美元，同比增長3.82%。
上海銀行今年一季度部分財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)
數(shù)據(jù)來源：上海銀行一季報(bào)
