豐山集團（603810）2023年半年度董事會經(jīng)營評述內(nèi)容如下：
一、報告期內(nèi)公司所屬行業(yè)及主營業(yè)務(wù)情況說明
公司主要從事高效、低毒、低殘留、環(huán)境友好型農(nóng)藥原藥、制劑及精細化工中間體的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。公司在多年的生產(chǎn)經(jīng)營中形成了以除草劑為核心，殺蟲劑、殺菌劑為補充的業(yè)務(wù)體系，建立了以客戶需求為中心、以市場為導(dǎo)向、以公司研發(fā)部門為平臺的高效研發(fā)體系，并已形成了“化工原料→精細化工中間體→原藥→制劑”一體化研發(fā)生產(chǎn)模式。
(相關(guān)資料圖)
同時，根據(jù)公司產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，2022年公司成立全資子公司湖北豐山新材料科技有限公司、控股子公司江蘇豐山全諾新能源科技有限公司向新材料高端精細化工產(chǎn)業(yè)、電子化學(xué)品新能源電解液業(yè)務(wù)方向拓展，截至報告期上述項目尚在建設(shè)中。公司建立了一整套包括研發(fā)隊伍建設(shè)、科技項目管理、知識產(chǎn)權(quán)保護、技術(shù)保密以及研發(fā)人員績效考核管理等在內(nèi)的研發(fā)運行機制，并已擁有一支經(jīng)驗豐富的技術(shù)研發(fā)團隊，團隊成員多為化學(xué)分析工程、產(chǎn)品毒理、工程設(shè)計、化學(xué)合成、安全生產(chǎn)工程、環(huán)境行為工程、電子信息工程等專業(yè)領(lǐng)域的復(fù)合型人才，為公司業(yè)務(wù)的發(fā)展奠定了良好的基礎(chǔ)。
二、經(jīng)營情況的討論與分析報告期公司著重進一步落實2022年公司實施的新建項目，采取各項措施提高項目建設(shè)進度，2022年8月公司成立豐山全諾(生產(chǎn)以鋰離子、鈉離子為主的儲能電池、動力電池等電解液產(chǎn)品)，開始向新能源電子化學(xué)品產(chǎn)業(yè)進軍；2022年9月公司設(shè)立湖北豐山新材料有限公司向新材料高端精細化工產(chǎn)業(yè)發(fā)展。(一)優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局1、順勢而為，進軍新能源產(chǎn)業(yè)板塊。為積極響應(yīng)國家大力發(fā)展新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略，依托鹽城市新能源產(chǎn)業(yè)的發(fā)展機遇，布局新能源電子化學(xué)品產(chǎn)業(yè)，新建電解液和電解質(zhì)項目。2022年8月公司投資成立了控股子公司江蘇豐山全諾新能源科技有限公司，計劃分期投資建設(shè)年產(chǎn)10萬噸電池電解液項目，一期5萬噸電解液項目截至目前項目主體施工已經(jīng)基本完成，正在進行設(shè)備安裝，項目建設(shè)在積極推進中。2、借勢而進，大力發(fā)展新材料高端精細化工新材料產(chǎn)業(yè)。隨著全國化工整治力度的加大，面對新的機遇和挑戰(zhàn)，公司借勢而進，成立全資子公司湖北豐山新材料科技有限公司。公司與宜昌市高新區(qū)管委會簽訂投資協(xié)議，規(guī)劃建設(shè)年產(chǎn)13萬噸對氯甲苯等精細化學(xué)品生產(chǎn)基地，項目建設(shè)按計劃推進中。3、乘勢而上，做強做精農(nóng)藥，向生物農(nóng)藥領(lǐng)域邁進。成立全資子公司江蘇豐山生化科技有限公司，是滿足化工產(chǎn)業(yè)監(jiān)管政策的需要，是滿足機制創(chuàng)新的需要，更是公司未來發(fā)展的需要有利于整合公司農(nóng)藥板塊資源，強化農(nóng)藥板塊運營效率，進一步提升企業(yè)競爭力。2022年，公司與江蘇省農(nóng)科院合作，共同研發(fā)一種“綠色殺蟲抗體蛋白”生物農(nóng)藥，被江蘇省科技廳立項為“農(nóng)業(yè)科技自主創(chuàng)新項目”。(二)優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，強化市場營銷，聚焦降本增效。1、優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)：公司將通過深化技術(shù)創(chuàng)新推動新產(chǎn)品開發(fā)和提升產(chǎn)品的質(zhì)量，增強企業(yè)產(chǎn)品競爭力。截至目前公司自籌資金建設(shè)年產(chǎn)3000噸綠草定項目已完成試生產(chǎn)，已投入正常生產(chǎn)；募投項目1700噸精喹禾靈500噸喹和康酯項目尚在試生產(chǎn)調(diào)試過程中。2、強化市場營銷：增強營銷隊伍管理、開拓海外新市場，加快國內(nèi)、國際農(nóng)藥登記證的辦理與布局，實施精準的營銷策略。3、聚焦降本增效：強化成本控制和效率提升，通過精細化管理，合理化配置資源，整合優(yōu)化崗位，降低各項成本，提高生產(chǎn)效率。公司各產(chǎn)業(yè)板塊將緊抓人均產(chǎn)值、人均產(chǎn)銷量、人均利潤作為考核基礎(chǔ)，進一步優(yōu)化組織架構(gòu)，精兵簡政，充分發(fā)揮員工的工作潛能；完善“以崗定薪、以能定資、以績定獎”的績效考核制度，績效考核更注重實際工作效率；持續(xù)優(yōu)化產(chǎn)品單耗、能耗水平，進一步提高工廠生產(chǎn)運營水平；推進卓越采購、卓越銷售，優(yōu)化供應(yīng)鏈管理，追求更有質(zhì)量、更有效益的發(fā)展。(三)安全、環(huán)保等工作持續(xù)向好1、安全管理再上新臺階。公司高度重視安全生產(chǎn)工作、堅守安全生產(chǎn)紅線，通過再投入，不斷提高自動化、智能化水平，圓滿完成全年安全生產(chǎn)目標任務(wù)。安全教育取得實效，主要負責人、安全管理人員及特種作業(yè)人員持證上崗率100%。全流程自動化、數(shù)字化建設(shè)顯成效。公司選用全球先進設(shè)備、儀表用于車間全流程自動化改造，順利高分通過市級專家驗收，生產(chǎn)控制中心能有效的將生產(chǎn)過程中的全流程管理數(shù)據(jù)進行傳輸、監(jiān)管，實現(xiàn)一體化信息管理。雙重預(yù)防機制數(shù)字化建設(shè)、軟硬件建設(shè)大大提升了安全管理效率。實施了“董事長安全獎”，公司始終把安全當做首要任務(wù)抓過，公司將繼續(xù)加強環(huán)保、安全投入，不斷完善各項管理措施。2、“三廢”治理能力不斷提高。環(huán)保部狠抓環(huán)境治理方案落實，加強制度考核，廢氣管控，取得了較大進步。加強降本增效管理，制定環(huán)保技術(shù)和管理方面降本的對策措施，落實責任至車間管理人員和崗位操作人員，降本完成情況通過月度和年度考核與其掛鉤。規(guī)范建立三廢管理臺賬，按照國家、江蘇省及地方生態(tài)環(huán)境部門的法律法規(guī)和管理要求，形成環(huán)保資料清單，每月內(nèi)部組織自查自糾，同時結(jié)合上級環(huán)保部門日常檢查的問題，舉一反三進一步規(guī)范三廢管理臺賬，提升環(huán)?；A(chǔ)管理水平。對廢水處理工藝進行優(yōu)化，完成廢水處理裝置的提升改造，進一步降低廢水排放濃度，實現(xiàn)了“三廢”治理高標準、低排放。(四)加強資本運作。2023年公司將充分發(fā)揮集團公司上市融資平臺作用，確保按照公司戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃和各項目實施計劃安排推進融資工作。公司將進一步探索實施通過參股、收購等方式以資本合作為紐帶、以產(chǎn)業(yè)合作、技術(shù)合作為基礎(chǔ)的新的業(yè)務(wù)發(fā)展模式。
三、風(fēng)險因素①安全環(huán)保風(fēng)險公司主要從事高效、低毒、低殘留、環(huán)境友好型農(nóng)藥原藥、制劑及精細化工中間體的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，部分原料、半成品或產(chǎn)成品、副產(chǎn)品為易燃、易爆、腐蝕性或有毒物質(zhì)。同時隨著國家和社會對環(huán)境保護的日益重視，相關(guān)部門可能頒布和采用更高的環(huán)保標準，對能源消耗提出更加嚴格的要求。若公司在環(huán)保政策發(fā)生變化時不能及時達到相應(yīng)的要求，則有可能被限產(chǎn)、停產(chǎn)或面臨受到環(huán)保處罰的風(fēng)險。同時，若相關(guān)環(huán)保標準提高，將進一步加大公司在環(huán)保方面的投入，增加公司的經(jīng)營成本，從而影響公司的經(jīng)營業(yè)績。針對上述風(fēng)險，公司自成立以來，一直堅持“安全、環(huán)保是企業(yè)生命線”的基本生產(chǎn)管理原則，從未發(fā)生環(huán)保、安全方面的重大事故。一方面公司繼續(xù)嚴格例行每年的停產(chǎn)檢修升級工作，對自查出的安全隱患、環(huán)保等相關(guān)問題，及時進行整改檢修，積極配合政府的安全環(huán)保核查工作，確保公司的生產(chǎn)經(jīng)營長期穩(wěn)定、有序進行；另一方面，公司將通過拓展新業(yè)務(wù)、新基地、新產(chǎn)品等手段，進一步降低安全環(huán)保監(jiān)管政策變化風(fēng)險。②主要原材料供應(yīng)及價格波動風(fēng)險公司產(chǎn)品成本中原材料占比較高。部分原材料供應(yīng)受環(huán)保監(jiān)管、能源耗用、上游石化行業(yè)產(chǎn)能及市場供求等因素影響，存在供應(yīng)不足或不及時及價格波動風(fēng)險，從而對公司的生產(chǎn)經(jīng)營帶來影響。公司制劑產(chǎn)品生產(chǎn)銷售的季節(jié)性較為明顯，使得市場對原藥的需求存在短期內(nèi)集中釋放的可能。在制劑產(chǎn)品生產(chǎn)旺季，可能會出現(xiàn)部分原材料缺貨或者價格大幅上漲的情形，從而對公司的生產(chǎn)經(jīng)營帶來影響。針對上述風(fēng)險，一方面公司將會繼續(xù)投入各種資源密切關(guān)注國際大宗商品的市場變化以及國家產(chǎn)業(yè)和經(jīng)濟政策的調(diào)整，以及由此造成的對公司主要原材料供應(yīng)市場及價格變動的影響，做好原材料市場的跟蹤分析。另一方面，公司將加強比價采購和采購價格核查，加強與重要供應(yīng)商開發(fā)與合作，優(yōu)化供應(yīng)渠道與運輸渠道，降低原材料成本與物流成本，提高公司主要儲存原料的安全庫存量，保持產(chǎn)品的市場競爭能力。③宏觀經(jīng)濟變化和市場競爭風(fēng)險精細化工行業(yè)市場容量大，與下游行業(yè)關(guān)系緊密，其應(yīng)用領(lǐng)域的發(fā)展與宏觀經(jīng)濟形勢波動息息相關(guān)。由于宏觀經(jīng)濟形勢受到國內(nèi)外多重因素的影響，經(jīng)濟景氣程度和變化趨勢具有一定的不確定性。近年來，國際經(jīng)濟形勢復(fù)雜多變，國際貿(mào)易摩擦加劇的可能，全球經(jīng)濟不確定性風(fēng)險加劇。給下游工業(yè)制造業(yè)企業(yè)的發(fā)展經(jīng)營帶來了較大的不確定性，相應(yīng)導(dǎo)致上游精細化工制造企業(yè)面臨更大的挑戰(zhàn)。同時，若出現(xiàn)全球經(jīng)濟出現(xiàn)需求不足傳導(dǎo)到企業(yè)所處行業(yè)，將加劇行業(yè)競爭。針對上述風(fēng)險，公司將不斷加大研發(fā)投入，努力實現(xiàn)產(chǎn)品的差異化；不斷研發(fā)和開拓產(chǎn)品種類，加強圍繞產(chǎn)業(yè)鏈一體化建設(shè)；定期技術(shù)改造，不斷降低成本和三廢產(chǎn)生量；采取降本增效措施，增強盈利能力和競爭力。④出口業(yè)務(wù)風(fēng)險農(nóng)藥產(chǎn)品由于其在環(huán)保政策、食品安全等方面的特殊性，會受到較為嚴格的國際貿(mào)易管制，因此，公司農(nóng)藥產(chǎn)品的出口銷售面臨一定的國際貿(mào)易政策風(fēng)險。此外，國際政治經(jīng)濟環(huán)境、進出口國家的貿(mào)易政策和國際市場供求等因素也會影響公司產(chǎn)品的出口，從而影響公司的經(jīng)營業(yè)績。公司原藥產(chǎn)品部分是出口至國外，受到國際經(jīng)濟、金融變化的影響，匯率波動變化對公司產(chǎn)品出口會造成一定影響。針對上述風(fēng)險，公司將強化與國外客戶的溝通，同時擴大產(chǎn)品銷售渠道、降低對單一出口市場的依賴。公司將加強國際貿(mào)易和匯率政策的研究，合理制定貿(mào)易條款和結(jié)算方式，最大限度地規(guī)避國際結(jié)算匯率風(fēng)險，同時加強外匯波動規(guī)律的研究，適時開展外匯遠期結(jié)算業(yè)務(wù)，鎖定匯率波動。⑤募投不達預(yù)期風(fēng)險由于國家對環(huán)境保護日益重視，以及基礎(chǔ)化工行業(yè)產(chǎn)業(yè)調(diào)整等因素影響，公司募投項目產(chǎn)品的主要原材料—基礎(chǔ)化工產(chǎn)品的價格在未來存在上漲的可能，導(dǎo)致募投項目生產(chǎn)成本上升，影響募投項目預(yù)期效益的實現(xiàn)。針對上述風(fēng)險，公司將實時關(guān)注并深入分析產(chǎn)業(yè)發(fā)展市場環(huán)境、公司研發(fā)設(shè)計水平、行業(yè)技術(shù)發(fā)展趨勢及未來市場容量等因素。綜合考慮各種可能出現(xiàn)的情況，根據(jù)市場環(huán)境變化、產(chǎn)業(yè)政策變化、市場開拓情況及工程進度、工程管理、設(shè)備供應(yīng)等不確定因素，及時對各募投項目的設(shè)計、建設(shè)、采購、生產(chǎn)、銷售等各環(huán)節(jié)進行科學(xué)規(guī)劃，做到合理規(guī)劃、及時應(yīng)變。⑥相關(guān)建設(shè)項目，建設(shè)進度不及預(yù)期的風(fēng)險。項目建設(shè)受行政審批進度、施工作業(yè)情況、天氣狀況等因素影響，存在建設(shè)進度不及預(yù)期的風(fēng)險。公司將優(yōu)化項目建設(shè)安排、加強項目建設(shè)進度跟蹤考核管理，打好項目建設(shè)提前量，統(tǒng)籌規(guī)劃行政審批、招標設(shè)備采購、項目建設(shè)等工作。⑦相關(guān)項目技術(shù)論證、研發(fā)進展不及預(yù)期的風(fēng)險。公司新開發(fā)項目受工藝技術(shù)成熟度、研發(fā)團隊開發(fā)能力等因素影響存在技術(shù)論證、研發(fā)進展不及預(yù)期的風(fēng)險。公司將加強前期技術(shù)論證和項目研發(fā)進展動態(tài)管理。⑧新能源業(yè)務(wù)拓展不及預(yù)期風(fēng)險新能源業(yè)務(wù)與公司目前的主營業(yè)務(wù)屬于較不同的業(yè)務(wù)領(lǐng)域，其行業(yè)發(fā)展迅速、新增產(chǎn)能較多，若下游市場需求增長不及預(yù)期，可能出現(xiàn)階段性產(chǎn)能過剩、產(chǎn)品價格下行、技術(shù)路線變化等風(fēng)險。針對上述風(fēng)險，公司將實時關(guān)注新能源行業(yè)的發(fā)展進程，積極開展人員、技術(shù)、市場等資源儲備，調(diào)動相關(guān)資源努力推進新能源項目的進程，科學(xué)合理的開展新能源業(yè)務(wù)拓展，賦能公司可持續(xù)發(fā)展。
四、報告期內(nèi)核心競爭力分析1、環(huán)保優(yōu)勢公司自成立以來高度重視環(huán)境保護工作，圍繞“節(jié)能減排，綠色發(fā)展”這一核心理念，不斷創(chuàng)新“三廢”處理技術(shù)，控制源頭的“三廢”產(chǎn)生量，增加中間產(chǎn)品循環(huán)利用率，減少最終排放量。加大對環(huán)保設(shè)施的投入，先后建成廢水生化裝置、廢氣焚燒爐裝置、固廢焚燒爐裝置、MVR廢水濃縮、三效蒸發(fā)器、廢鹽回收裝置等設(shè)施，實現(xiàn)了污染物的高效處理及達標排放，產(chǎn)生了較好的環(huán)境和經(jīng)濟效益，公司還榮獲了“江蘇省環(huán)境保護先進企業(yè)”、“鹽城市環(huán)境友好企業(yè)”等榮譽稱號。未來，隨著農(nóng)藥行業(yè)環(huán)保要求的日趨嚴格，公司的環(huán)保優(yōu)勢將日益明顯。2、品牌優(yōu)勢憑借長期以來積累的技術(shù)、質(zhì)量、品牌及市場等優(yōu)勢，公司已成為國內(nèi)農(nóng)藥市場的領(lǐng)先企業(yè)之一，公司產(chǎn)品贏得了行業(yè)的廣泛認可，2005年“豐山”商標被認定為“中國馳名商標”。目前，“豐山農(nóng)藥”已經(jīng)廣銷國內(nèi)多個省、市、自治區(qū)，并已遠銷世界其他國家和地區(qū)，公司的品牌影響力也不斷提升。同時，公司還榮獲“江蘇省明星企業(yè)”、“江蘇省優(yōu)秀企業(yè)”、“江蘇省AAA級質(zhì)量企業(yè)”、“江蘇省管理創(chuàng)新示范企業(yè)”等多項彰顯品牌實力的榮譽稱號。公司的品牌優(yōu)勢日益明顯，較高的品牌美譽度有利于公司產(chǎn)品在全球范圍的推廣與開拓。3、質(zhì)量優(yōu)勢公司始終堅持“以質(zhì)量贏市場”的理念，高度重視產(chǎn)品質(zhì)量管控。公司在產(chǎn)品企業(yè)標準的制定、原材料采購和入廠檢驗、生產(chǎn)過程控制、產(chǎn)品預(yù)防交叉污染控制、出廠產(chǎn)品控制、售后技術(shù)服務(wù)與支持等方面制定了嚴格的質(zhì)量控制標準和管控流程，構(gòu)建了完善的質(zhì)量控制體系。同時，公司堅持技術(shù)創(chuàng)新，通過對生產(chǎn)設(shè)備、生產(chǎn)工藝的不斷優(yōu)化和改進，使產(chǎn)品質(zhì)量和穩(wěn)定性達到行業(yè)先進水平。公司產(chǎn)品已具有純度高、性能穩(wěn)定及各批次產(chǎn)品具有較高的一致性等質(zhì)量優(yōu)勢。憑借嚴格的質(zhì)量管理體系和完備的質(zhì)量管理流程，公司先后通過了環(huán)境管理體系ISO14001:2015、職業(yè)健康安全管理體系ISO45001:2018、質(zhì)量管理體系ISO9001:2015、中國農(nóng)藥行業(yè)HSE管理體系等體系認證，還先后榮獲了“江蘇省質(zhì)量管理先進企業(yè)”、“全國質(zhì)量管理達標企業(yè)”等榮譽稱號。4、營銷渠道優(yōu)勢經(jīng)過多年的積累與發(fā)展，公司建立了相對完善的銷售網(wǎng)絡(luò)，并已形成國內(nèi)市場與國際市場協(xié)同發(fā)展的良好局面。國內(nèi)、國際兩個市場的協(xié)同發(fā)展，一方面擴大了公司銷售規(guī)模，實現(xiàn)收入的穩(wěn)定增長，增強公司的抗風(fēng)險能力；另一方面緩解了單一市場的銷售季節(jié)性影響，兩個市場均衡發(fā)展大大提高了設(shè)備利用率，降低產(chǎn)品固定成本。憑借突出的質(zhì)量優(yōu)勢和優(yōu)質(zhì)的服務(wù)保障能力，公司與眾多知名農(nóng)藥跨國公司建立了良好的合作關(guān)系。5、產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢公司的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)涵蓋了精細化工中間體、農(nóng)藥原藥和農(nóng)藥制劑產(chǎn)品。一方面，公司充分利用自產(chǎn)原藥開發(fā)具有市場競爭力的制劑產(chǎn)品，當上游原藥市場緊俏時，公司生產(chǎn)的原藥可優(yōu)先供應(yīng)制劑生產(chǎn)，避免出現(xiàn)原藥供應(yīng)受制于人的情形，因而原藥業(yè)務(wù)的發(fā)展為制劑業(yè)務(wù)提供穩(wěn)定可靠的原料保證，有效保障了制劑業(yè)務(wù)的穩(wěn)定發(fā)展。另一方面，公司制劑業(yè)務(wù)又有助于公司原藥產(chǎn)品的推廣，公司擁有完善的制劑銷售渠道及完備的技術(shù)服務(wù)體系，制劑產(chǎn)品在用戶中具有良好的品牌形象，部分原藥直接用于制劑產(chǎn)品的生產(chǎn)，有利于公司原藥產(chǎn)品的推廣與銷售。6、研發(fā)優(yōu)勢公司為高新技術(shù)企業(yè)、農(nóng)藥定點生產(chǎn)企業(yè)、中國農(nóng)藥工業(yè)協(xié)會的副會長單位以及中國農(nóng)藥發(fā)展與應(yīng)用協(xié)會的常務(wù)理事單位。為不斷提升技術(shù)創(chuàng)新能力，公司持續(xù)進行研發(fā)投入，先后建成江蘇省企業(yè)技術(shù)中心、江蘇省(豐山)手性農(nóng)藥工程技術(shù)中心和院士工作站等研發(fā)平臺，從而保證了技術(shù)創(chuàng)新、產(chǎn)品開發(fā)活動的順利推進。公司自創(chuàng)立以來，以市場為導(dǎo)向，注重農(nóng)藥工藝技術(shù)的研發(fā)實踐，已建立了一整套包括研發(fā)隊伍建設(shè)、科技項目管理、知識產(chǎn)權(quán)保護、技術(shù)保密以及研發(fā)人員績效考核管理等在內(nèi)的研發(fā)運行機制。截至2022年12月31日，公司已獲授權(quán)發(fā)明專利20項、實用新型專利2項，氟樂靈原藥和精喹禾靈原藥先后被認定為國家重點新產(chǎn)品。公司已經(jīng)具備了較強的研發(fā)和技術(shù)優(yōu)勢。7、發(fā)展高端精細化工產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢以豐山全諾的新能源鋰(鈉)等離子電池電解液業(yè)務(wù)為切入點，未來規(guī)劃向上游電解質(zhì)等方向進行產(chǎn)業(yè)延伸。未來規(guī)劃電解質(zhì)項目的生產(chǎn)和農(nóng)藥生產(chǎn)都屬于精細化工領(lǐng)域，兩者均需對含氟工藝的技術(shù)、應(yīng)用有深入的了解和成熟的認知。電解質(zhì)生產(chǎn)涉及高危工藝，生產(chǎn)技術(shù)門檻對環(huán)保處理、生產(chǎn)安全管理要求很高。公司積累了豐富的高危生產(chǎn)流程管理、生產(chǎn)安全管理、環(huán)保處理方面的經(jīng)驗。
關(guān)鍵詞
