近日，上海證券報(bào)攜手鵬華基金和上海財(cái)經(jīng)大學(xué)，開(kāi)設(shè)的春季高質(zhì)量國(guó)民教育投教課程《基金實(shí)戰(zhàn)課程》順利結(jié)課。這是上海證券報(bào)與上海財(cái)經(jīng)大學(xué)達(dá)成人才培養(yǎng)等戰(zhàn)略合作關(guān)系后，雙方共同開(kāi)設(shè)的第三門(mén)研究生選修課。
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根據(jù)高校需求和行業(yè)資源，上海證券報(bào)上證投資家受托進(jìn)行了課程整體設(shè)計(jì)和師資配置。本學(xué)期的《基金實(shí)戰(zhàn)課程》得到了鵬華基金高度重視和大力支持，鵬華基金推選派出7位頂尖基本面投資專(zhuān)家進(jìn)行授課，內(nèi)容涉及資管機(jī)構(gòu)生態(tài)、資產(chǎn)配置、固定收益、碳中和行業(yè)投資框架等多個(gè)領(lǐng)域，向同學(xué)們展示了專(zhuān)業(yè)的金融知識(shí)與投資理論。
本課程落地于上海財(cái)經(jīng)大學(xué)金融學(xué)院，除了面向上財(cái)所有研究生，還吸引了復(fù)旦大學(xué)、華東師范大學(xué)、同濟(jì)大學(xué)、華東理工大學(xué)、東華大學(xué)、上海社會(huì)科學(xué)院、上海國(guó)家會(huì)計(jì)學(xué)院等校研究生踴躍選課。
頂尖投資專(zhuān)家高質(zhì)量投研分享
《基金實(shí)戰(zhàn)課程》集結(jié)了鵬華基金7位頂尖基本面投資專(zhuān)家進(jìn)行高質(zhì)量投研分享，以期向同學(xué)們展示最新的金融知識(shí)與最為前沿的投資理論。
鵬華基金副總裁、首席市場(chǎng)官劉嵚?lián)蔚谝恢v《大資管機(jī)構(gòu)生態(tài)透視》主講人。課程對(duì)資管新規(guī)落地后，公募基金、銀行理財(cái)、保險(xiǎn)資管、信托、券商資管等大資管機(jī)構(gòu)的主體特征、產(chǎn)品及投資、客群特點(diǎn)等進(jìn)行比對(duì)分析，讓同學(xué)們深度理解大資管體系整體環(huán)境和行業(yè)特征。
第二及第三講《中國(guó)特色資產(chǎn)配置框架》的主講人為鵬華基金首席資產(chǎn)配置官、資產(chǎn)配置與基金投資部總經(jīng)理鄭科。課程立足中國(guó)國(guó)情，介紹如何以實(shí)戰(zhàn)派的眼光觀察中國(guó)資本市場(chǎng)，在資產(chǎn)可達(dá)性和杠桿可得性有限的條件下，實(shí)現(xiàn)對(duì)大類(lèi)資產(chǎn)的有效配置及對(duì)組合的再平衡，并利用標(biāo)準(zhǔn)化的產(chǎn)品，實(shí)現(xiàn)對(duì)管理人的遴選和對(duì)品種的甄別，達(dá)成長(zhǎng)期投資目標(biāo)。
第四講《固定收益投資框架與實(shí)踐分析》的主講人為鵬華基金債券投資一部總經(jīng)理劉太陽(yáng)。課程詳細(xì)闡述債券資產(chǎn)在資產(chǎn)配置中的意義、國(guó)內(nèi)債券市場(chǎng)發(fā)展情況及基本投資框架，并對(duì)過(guò)往債券市場(chǎng)的運(yùn)行變化因素進(jìn)行系統(tǒng)性總結(jié)，幫助同學(xué)們掌握債券投資分析框架。
第五講《碳中和主題行業(yè)投資框架》的主講人為鵬華基金量化及衍生品投資部基金經(jīng)理閆冬。課程主要講述在實(shí)現(xiàn)碳中和目標(biāo)過(guò)程中，低碳能源和高碳減排相關(guān)行業(yè)的投資框架、投資機(jī)會(huì)、行業(yè)比較等，全方位探求新老能源變革的實(shí)現(xiàn)路徑。
第六講《食品飲料板塊投資邏輯介紹》的主講人為鵬華基金量化及衍生品投資部基金經(jīng)理張羽翔。課程詳細(xì)講解了消費(fèi)復(fù)蘇大背景下的食品飲料行業(yè)投資邏輯，全方位介紹食品飲料各細(xì)分板塊的特點(diǎn)及投資邏輯，幫助同學(xué)們充分了解未來(lái)食品飲料行業(yè)潛在的投資機(jī)會(huì)。
第七講《半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈及其投資邏輯》的主講人為鵬華基金量化及衍生品投資部基金經(jīng)理羅英宇。課程介紹了半導(dǎo)體行業(yè)的基本情況，闡述本輪半導(dǎo)體周期的邏輯演繹狀態(tài)以及當(dāng)前半導(dǎo)體周期所處位置和未來(lái)展望。
第八講《金融板塊投資邏輯和框架介紹》的主講人為鵬華基金量化及衍生品投資部基金經(jīng)理余展昌。課程講述金融板塊的行業(yè)構(gòu)成，細(xì)分板塊的投資分析框架和投資邏輯，并站在量化視角從歷史數(shù)據(jù)中給予實(shí)證依據(jù)，最后結(jié)合市場(chǎng)情況分析如何把握金融板塊投資機(jī)會(huì)。
聽(tīng)課同學(xué)反響熱烈
此次《基金實(shí)戰(zhàn)課程》深受同學(xué)們好評(píng)。不少同學(xué)表示，本課程內(nèi)容精深、覆蓋范圍廣泛，具有很強(qiáng)的實(shí)用性，希望主辦方未來(lái)可以繼續(xù)推出這類(lèi)課程。
多樣化探索打造投教矩陣
深度參與課程授課的鵬華基金表示，為積極響應(yīng)監(jiān)管部門(mén)將投資者教育納入國(guó)民教育體系的號(hào)召，鵬華基金積極尋求內(nèi)外部協(xié)作，聯(lián)手上證報(bào)開(kāi)設(shè)高質(zhì)量國(guó)民教育課程，推動(dòng)投資者教育納入國(guó)民教育體系向更深層次延伸。
在進(jìn)行投資者陪伴和引導(dǎo)時(shí)，鵬華基金注重差異化輸出，針對(duì)不同投資知識(shí)背景、不同風(fēng)險(xiǎn)偏好的投資群體，設(shè)置不同類(lèi)型的投教內(nèi)容，打造專(zhuān)業(yè)化、多樣化、精細(xì)化、系統(tǒng)化的投教矩陣。據(jù)了解，鵬友會(huì)·鵬華基金投資者教育基地開(kāi)設(shè)了“國(guó)民教育”專(zhuān)欄，并在2022年增設(shè)“一司一省一高?！?、“國(guó)民教育學(xué)分項(xiàng)目”等特色欄目。
鵬華基金總裁鄧召明表示，堅(jiān)持長(zhǎng)期有效、努力不懈地開(kāi)展投資者教育工作，形成投資者教育工作的長(zhǎng)效機(jī)制，是保障資本市場(chǎng)平穩(wěn)運(yùn)行、良性發(fā)展的重要舉措，也是資本市場(chǎng)的一項(xiàng)重要的基礎(chǔ)性制度建設(shè)。公募基金在投資者教育方面具有貼近投資者的優(yōu)勢(shì)，因而肩負(fù)更加直接的投資者保護(hù)與教育責(zé)任。鵬華基金與上證報(bào)和上海財(cái)經(jīng)大學(xué)共同營(yíng)建的國(guó)民教育高質(zhì)量投教課程，在行業(yè)內(nèi)取得了不錯(cuò)的反響。未來(lái)將繼續(xù)積極開(kāi)展內(nèi)容豐富、形式多樣的投資者教育和宣傳工作，引導(dǎo)投資者樹(shù)立正確的理財(cái)觀念，營(yíng)造良好的金融文化氛圍。
要投資，先求知。上證投資家自成立以來(lái)始終聆聽(tīng)投資者聲音、捕捉行業(yè)投教痛點(diǎn)，保持同市場(chǎng)各方的緊密互動(dòng)，傾力打造“中國(guó)高質(zhì)量投教內(nèi)容、投教活動(dòng)領(lǐng)先創(chuàng)設(shè)與傳播平臺(tái)”，做精準(zhǔn)投教倡導(dǎo)者和先行者。為聯(lián)合高等教育體系共同推進(jìn)校園投教工作，2022年以來(lái)，上證報(bào)先后與上海財(cái)經(jīng)大學(xué)、上海對(duì)外經(jīng)貿(mào)大學(xué)、上海開(kāi)放大學(xué)簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，并重磅推出上證杯高校ETF菁英選拔賽、上海高校金融建模訓(xùn)練營(yíng)選拔賽、百位專(zhuān)家投教行、高質(zhì)量國(guó)民教育課程以及大學(xué)生財(cái)富素養(yǎng)問(wèn)卷調(diào)查等多項(xiàng)原創(chuàng)投教項(xiàng)目，旨在探索高效、持續(xù)、立體的國(guó)民教育投教新模式，助力提升大學(xué)生財(cái)富素養(yǎng)水平。
近日，上海證監(jiān)局公布2022-2023年度上海轄區(qū)省級(jí)證券期貨投資者教育基地考核結(jié)果，上證報(bào)上證投資家互聯(lián)網(wǎng)投教基地（edu.cnstock.com）榮獲“優(yōu)秀”評(píng)級(jí)，成為參與考核的13家投教基地中唯一的“優(yōu)秀”。
今年3月，上證投資家主編張勇軍獲聘擔(dān)任上海財(cái)經(jīng)大學(xué)專(zhuān)家導(dǎo)師，為碩士研究生組織開(kāi)設(shè)高質(zhì)量選修課。未來(lái)，上證報(bào)—上證投資家將和上海財(cái)經(jīng)大學(xué)等高校繼續(xù)探索多元化的交流合作機(jī)制，聯(lián)合鵬華基金等一批優(yōu)秀的基金公司開(kāi)設(shè)更多高校高質(zhì)量國(guó)民教育課程。
